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发表于 2021-04-08 08:27:24 永利网页版
流动性跟踪周报:A股流动性继续降温
 一级市场和二级市场资金流总体概况

      (一)一级市场融资规模区间统计:一季度市场融资规模总体震荡下行,市场情绪持续降温截至4 月2 日,在一级市场融资规模领域,3 月各板块的表现较为落后,4 月未出现融资,一季度市场融资规模总体震荡下行,市场情绪持续降温。根据wind 行业分类,其中信息技术板块3 月融资为65.59 亿元,工业板块3 月融资为56.06 亿元,医疗保健板块3 月融资为32.82 亿元,日常消费板块3 月融资为30.10 亿元,能源、金融、房地产在3 月均无融资。

      (二)二级市场行业板块表现及成交走势

      根据申万一级行业划分,本周行业板块上涨的前五的行业为食品饮料、休闲服务、电子、家用电器、电气设备,分别上涨6.56%、4.85%、4.80%、4.23%、3.11%;行业板块下跌的前三的行业为传媒、非银金融、商业贸易,分别下跌1.35%、1.02%、0.83%。

      本周A 股成交量为3,009.21 亿股,上周A 股成交量为3,271.89 亿股。截止到4 月2 日,4 月的A 股成交量为1,157.15 亿股,3 月的A 股成交量为15,648.02 亿股,而2 月的A 股成交量为10,130.64 亿股。与2 月份相比,3 月市场成交量有所增量。

      一级市场流动性情况

      (一)资金募集情况及募集家数:本周募集资金减少,募集家数增加本周募集资金为255.09 亿元,募集家数为28 家;上周募集资金为492.61 亿元,募集家数为24 家。截至到4 月2 日,4 月募集资金为81 亿元,募集家数为8 家,3 月募集资金为1263.84 亿元,环比2 月增加27.22%;募集家数为104 家,环比2月增加50.72%。

      (二)IPO 状况:本周IPO 规模降低近一半

      本周IPO 规模为54.92 亿元,上周IPO 规模为107.54 亿元,相比上周规模降低48.93%。截至到4 月2 日,4 月IPO 融资为17.30 亿元,3 月IPO 融资为285.69 亿元,环比2 月增加24.63%。本周发行在主板的永利为8.97 亿元,发行在中小企业板的永利为35.44 亿元;上周发行在主板的永利为20.53 亿元,发行在中小企业板的永利为17.35 亿元。

      (三)增发融资状况:本周增发融资规模急速减少,3 月增发融资规模环比增加本周增发融资为109.72 亿元,上周增发融资为365.27 亿元,本周增发规模急速减少。截至到4 月2 日,4 月增发融资为12.50亿元,3 月增发融资为862.38 亿元,环比2 月增加67.01%。

      二级市场流动性情况

      (一)陆港通北上资金监测:本周北向资金对A 股信心不足本周北上资金净流入-99.38 亿元,上周北上资金净流入141.64 亿元,本周北向资金对A 股信心不足。3 月北上资金净流入为187.11 亿元,一季度以来北上资金净流入总额整体呈回落趋势。根据申万一级划分行业,本周资金净流入最显著的行业是银行,北上资金净买入为24.55 亿元,占行业总市值比例变化增速为22%。

      (二)新发基金(股票型+混合型)监测:一季度以来基金发行市场持续降温本周新发基金规模为128.89 亿份,上周新发基金规模为300.05 亿份,相对上周降低57.04%。新发基金自一季度以来连降两月,基金发行市场热度持续降温。

      (三)融资融券监测:两融余额于3 月降幅扩大,两融交易额在2 月有所回落

      截至最新日期,本周两融余额为16,540.29 亿元,占A 股流通市值为2.57%;两融交易额为2,459.32 亿元,占A 股成交额为8.63%。上周两融余额为16,492.84 亿元,占A 股流通市值为2.60%;两融交易额为3,157.34 亿元,占A 股成交额为8.46%。

      两融余额于3 月降幅扩大,两融交易额在2 月有所回落。

      产业资本跟踪

      (一)限售股解禁:3 月解禁规模减少53.48%

      本周限售股解禁市值合计为432.72 亿元,上周限售股解禁市值合计为488.27 亿元。3 月限售股解禁市值为2,365.08 亿元,环比2 月下跌53.48%。一季度以来,限售股解禁市值在2 月达到峰值。

      (二)二级市场增减持:本周产业资本环比减少50.44%本周产业资本减持24.27 亿元,上周产业资本减持48.97 亿元,环比减少50.44%。根据wind 行业划分,本周减持前三位的行业为技术硬件与设备、资本货物、材料Ⅱ,增持的行业有公用事业Ⅱ、运输。

      市场参与者情绪跟踪

      (一)融资总量与沪深300

      本周MA5、MA10 的日均值分别为-4.11、-2.01,沪深300 的日均值为5,092.46;上周MA5、MA10 的日均值分别为0.09、-4.53,沪深300 的日均值为4,991.88。截至4 月2 日,4 月MA5、MA10 的日均值分别为1.05、-1.17,环比3 月分别减少108.11%、84.71%;沪深300 的日均值为5,120.87,环比3 月增加0.45%。

      (二)大宗交易统计与折价率:本周大宗交易量有所缩量本周大宗交易的总成交额为88.67 亿元,折价率的日均值为3.02 百分比;上周大宗交易的总成交额为142.91 亿元,折旧率的日均值为2.33 百分比。

      (三)全市场基金调仓及风险偏好:本周偏好大市值组合趋势有所回落本周基金仓位的日均值为65.52,上周基金仓位的日均值为66.51,3 月以来,连续偏好大市值组合,但本周偏好趋势有所回落。

      其他重要指标跟踪

      (一)ETF 净流入:3 月ETF 净流入与2 月持平本周ETF 净流入为-16.86 亿元,上周ETF 净流入为-17.36 亿元,环比降低2.88%。3 月ETF 净流入为199.03 亿元,与2 月几乎持平。

      (二)重大重组事件:3 月重大重组事件的总价值增加1.62 倍本周重大重组事件的交易总价值为3,502.17 亿元,上周重大重组事件的交易总价值为314.44 亿元。3 月重大重组事件的交易总价值为1,017.70 亿元,2 月交易总价值为387.38 亿元,3 月环比2 月增加1.62 倍。

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