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汽车“缺芯”或持续一年以上 国内细分龙头替代空间巨大(附股)

2021年04月07日 18:18
来源: 第一永利

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原标题:汽车“缺芯”或持续一年以上,国内细分龙头替代空间巨大(附股)

摘要
近日,因为芯片短缺而不得不减产的汽车厂商正在持续增加,几乎冲击了全行业。4月7日,中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示,最早预期芯片短缺6个月可以缓解,现在来看,可能需要9个月到一年的时间。

  近日,因为芯片短缺而不得不减产的汽车厂商正在持续增加,几乎冲击了全行业。

  蔚来汽车3月29日表示因芯片短缺将暂停生产5天。近三周以来,已有至少9家整车企业因芯片短缺停产,包括现代、本田、沃尔沃、福特、日产、丰田汽车、大众、三菱和蔚来,停产工厂遍布亚洲、永利和美洲。

  4月7日,中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示,最早预期芯片短缺6个月可以缓解,现在来看,可能需要9个月到一年的时间。“多重因素叠加影响导致芯片供需矛盾在这段时间内集中爆发,但不必过分恐慌,要冷静对待;今年汽车产销将呈现前紧后松的状态。”

  不过,关于芯片短缺问题是否对公司的经营产生影响?多家公司也作出了回应。

  视源股份称,公司密切关注供应链上下游的动态变化,与现有供应商均建立了良好的长期战略合作关系,积极开拓供应链渠道,努力降低原材料供应紧张对于公司业务发展的影响。

  蔚来汽车创始人、董事长李斌表示,目前出现供需失衡的汽车芯片多为基础芯片,对行业构成的是短期压力,预计对二季度的挑战比较大,三季度会有所缓解。

  值得一提的是,从4月1日起,多家芯片产业链大厂纷纷上调其产品价格,涨幅最高达20%。其中,国产芯片代工龙头中芯国际通过发邮件告知所有客户:4月1日起产品全线涨价,即便是提前下单但是产品未上线的订单,也按照新价格执行。

  3月24日,工信部专门召开汽车芯片供应问题研讨会。工信部副部长辛国斌指出,汽车芯片是关乎产业核心竞争力的重要器件,是汽车强国建设的关键基础,需要统筹发展和安全,坚持远近结合、系统推进,提升全产业链水平,有力支撑汽车和半导体产业高质量发展。辛国斌还到北京中关村集成电路设计园调研了相关企业。

  兴业证券判断缺货可能还会持续一年以上。对应的晶圆制造和上游的半导体设备将会明显受益,中芯国际华虹半导体华润微北方华创华峰测控至纯科技等景气度仍将继续提升。

  中信证券表示,汽车半导体是汽车的核心器件,包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。当前汽车芯片均较为紧缺,国内细分龙头厂商或将受益于供需紧张。

  (1)功率半导体领域,尽管海外厂商仍占据主导地位,但国内部分龙头厂商此次有望受益于行业缺货加速提升份额,建议关注IGBT领域的斯达半导比亚迪半导体、中车时代电气,以及MOS领域的闻泰科技(安世半导体)等;

  (2)传感器芯片领域,重点关注车载摄像头CIS芯片龙头韦尔股份。此外,代工封测端受益于行业景气订单饱满,建议关注代工领域中芯国际华虹半导体,封测领域长电科技华天科技通富微电晶方科技等。

  (3)目前全球车用MCU最为紧缺,国内厂商前装车载应用尚少,但有望受益于海外MCU紧缺带来的国产替代机遇。建议关注MCU及存储器领域兆易创新北京君正瑞芯微全志科技芯海科技等。

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(文章来源:第一永利)

(责任编辑:DF134)

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